Карта является главным инструментом для идентификации клиента в программе лояльности. В ПЛ, управляемых программой «LOYA», могут быть использованы как физические, так и электронные карты клиентов. К одному профилю клиента может быть привязано несколько карт.

Основным параметром, характеризующим карту клиента, является ее уникальный номер.

Создание карты клиента, список карт

Все имеющиеся в программе карты клиентов можно просмотреть в виде списка (см. Рисунок 2.17). Для перехода на страницу со списком карт, на панели управления нажмите кнопку Клиенты и в появившемся подменю выберите пункт Карты.

37

 Список карт клиентов

Таблица 2.7 - Описание столбцов таблицы «Список карт клиентов».

Название столбца

Пояснение

Возможность сортировки

Номер карты

В столбце отображаются уникальные номера карт, заданные при создании

Да

Статус

Статус карты, назначенный при ее создании или редактировании

Да

ФИО клиента

ФИО клиента, к которому «привязана» карта

Да

Дата создания

Дата создания карты клиента

Да

Пользователь

Имя пользователя, создавшего карту

Да

Для удобства работы со списком карт на странице реализована функция поиска карты клиента. Строка поиска расположена над таблицей списка карт.

38

 Строка поиска карты клиента

Поиск может быть выполнен по следующим атрибутам:

Номер карты

ФИО клиента;

Телефон клиента;

E-mail.

Строка поиска позволяет выполнить поиск карты клиента по целому атрибуту, для этого в строке необходимо указать все символы атрибута.

 ПРИМЕЧАНИЕ! Если в строке поиска указать номер карты 985, то в результате будет выведена карта клиента, номер которой полностью идентичен указанному.

Также строка поиска позволяет выполнить поиск по части атрибута. Для этого в строке необходимо указать только часть символов в формате: <*символы атрибута*>

Пример 1:

Если в строке поиска указать: *85*, то будут выведены карты клиентов, которые содержат «85»: 850, 985, 1853 и т.д.

Пример 2:

Если в строке поиска указать: 85*, то будут выведены карты клиентов, атрибуты которых начинаются на слог «85»: 85, 856, 8512 и т.д.

Интерфейс страницы позволяет пополнять список карт клиентов. Переход в форму создания новой карты клиента выполняется по кнопке Добавить, расположенной в правом верхнем углу страницы .

39

Форма создания карты клиента

Таблица 2.8 - Описание полей формы «Создание карты клиента».

Название столбца

Пояснение

Обязательно заполнение (Да/Нет)

Номер карты

В поле вводится уникальный номер карты

Да

Статус

Из выпадающего списка выбирается вариант:

Выдана – статус устанавливается автоматически при привязке карты к профилю клиента (статус может быть изменен вручную). По карте с таким статусом клиент может быть идентифицирован;

Исходная – первоначальный статус карты, устанавливаемый программой автоматически при ее создании (статус может быть изменен вручную). По карте с таким статусом клиент не может быть идентифицирован;

Заблокирована – статус устанавливается вручную для исключения возможности использования карты третьими лицами (например, при утере карты клиентом), в любой момент карту можно разблокировать. Идентифицировать клиента по такой карте невозможно;

Архив – статус устанавливается вручную для вывода карты из оборота. Карты со статусом Архив не отображаются в списке.

Нет

Чтобы проверить правильность заполнения полей в форме, можно использовать функцию предпросмотра, которая запускается кнопкой Предпросмотр, расположенной в правом верхнем углу окна.

Если введенная информация верна, то нажмите кнопку Сохранить, созданная карта появится в списке карт клиентов.

Механизм генерации карт в LOYA предоставляет возможность задавать префиксы (цифровые комбинации начала) номеров карт клиентов (данная возможность поддерживается также и в API LOYA). Сделать это можно путем создания новой задачи в разделе Настройки — Задачи.

В качестве типа задачи нужно выбрать Генератор карт и далее задать необходимые параметры.

 Редактирование информации по карте

Для всех карт из списка  доступна функция просмотра подробной информации. Для перехода на страницу просмотра подробной информации по карте , найдите ее в списке и кликните по номеру или статусу.

40

 Страница «Подробная информация по карте клиента»

На странице отображается следующая информация:

  • Номер карты, по которой представлена информация.
  • Статус карты.
  • Клиент, к профилю которого привязана карта.
  • Дата создания карты.
  • Пользователь интерфейса, который добавил данную карту клиенту.

Так же, при помощи кнопки Удалить, расположенной в левой верхней части страницы, выполняется удаление карты из программы.

В случае необходимости редактирования карты, по нажатию кнопки Редактировать, расположенной в правой верхней части страницы, можно перейти на страницу редактирования карты:

41

Страница «Редактирование карты»

Доступно только изменение статуса карты, а также Предпросмотр.

Привязка карт к профилю клиента/отвязка карт от профиля

К профилю клиента могут быть привязаны только заранее созданные карты клиента (см. раздел «Создание карты клиента, список карт»), при этом одна карта может принадлежать только одному конкретному клиенту. Привязка карт к профилю клиента может быть выполнена в форме создания профиля клиента  или в форме редактирования профиля. Для создания связи карты и профиля в одной из перечисленных форм, перейдите к компоненту профиля Экспресс-данные, в поле Карты  укажите номер привязываемой карты и нажмите кнопку 45.

42

Вид поля «Карты» до привязки к профилю клиента

После привязки карты поле изменит вид.

43

 Вид поля «Карты» с привязанной картой клиента

Как видно из рисунка, для привязанной карты автоматически задается статус Выдана, который можно изменить:

  • Выдана – статус устанавливается автоматически при привязке карты к профилю клиента (статус может быть изменен вручную). По карте с таким статусом клиент может быть идентифицирован;
  • Исходная – первоначальный статус карты, устанавливаемый программой автоматически при ее создании (статус может быть изменен вручную). По карте с таким статусом клиент не может быть идентифицирован;
  • Заблокирована – статус устанавливается вручную для исключения возможности использования карты третьими лицами (например, при утере карты клиентом), в любой момент карту можно разблокировать. Идентифицировать клиента по такой карте невозможно;
  • Архив - статус устанавливается вручную для вывода карты из оборота. Карты со статусом Архив не отображаются в списке и не могут использоваться повторно.

После привязки очередной карты будет появляться дополнительное поле для ввода номера карты. Таким образом, к профилю клиента может быть привязано неограниченное число карт.

По завершении выполнения привязки карты к профилю клиента, нажмите кнопку Сохранить, чтобы изменения настроек профиля вступили в силу.

Отвязка карты может быть выполнена из формы создания профиля клиента по кнопке44 только до момента сохранения создаваемого профиля. После нажатия на кнопку 44, карта будет удалена из списка привязанных.

Отвязка карты клиента в форме редактирования профиля выполняется по кнопке 44. После нажатия на кнопку 44, карта будет удалена из списка привязанных карт и ее можно использовать повторно (например, привязать к профилю другого клиента).

По завершении действий по отвязке карты от профиля клиента, нажмите кнопку Сохранить, чтобы изменения настроек профиля вступили в силу.

Регистрация клиента в системе LOYA на кассе по мобильному телефону

В LOYA мы учитываем тот факт, что постепенно столь популярные сегодня пластиковые карты лояльности отходят на второй план: они имеют свойство теряться, забываться, ломаться, передаваться третьим лицам, а также требуют постоянной эмиссии всё новых и новых экземпляров. Их место занимают мобильные приложения – ведь телефон покупатель практически всегда носит с собой, однако не все посетители магазина имеют возможность и умеют пользоваться мобильным приложением, а вот индивидуальный номер мобильного телефона есть практически у всех. Поэтому в LOYA есть возможность регистрации новых клиентов непосредственно на кассе, по факту ввода их личного номера телефона (при отсутствии введённого номера телефона в базе клиентов LOYA).

Данная возможность может быть дополнительно активирована в конфигурации программы (по умолчанию она отключена). Когда конфигурация включена, то всякий раз, при первичной отправке чека с кассовой системы в LOYA (при условии отсутствия введённого номера телефона в базе клиентов LOYA), в системе LOYA автоматически появляется новый клиент в статусе "Экспресс-регистрация". При такого рода регистрации в созданный профиль клиента автоматически добавляется имя в формате "Номер NNN" (где NNN – номер телефона), указывается дата и время регистрации, а также торговая точка, где произошла регистрация (в соответствии с данными, полученными в первичном чеке).