По условиям действий различных кампаний, клиенту могут начисляться бонусные баллы, которые он вправе использовать для оплаты покупок в дальнейшем.

Накопление, начисление и списание балов в программе «LOYA» происходит посредством объекта Счет клиента. В программе «LOYA» все счета клиентов характеризуются своим уникальным номером и не могут существовать без привязки к профилю клиента. При этом несколько профилей может быть привязано к одному счету.

ВНИМАНИЕ! Возврат покупки может уменьшать количество накопленных баллов (опреация возврат начисления), а так же количество потраченных баллов (операция возврат списания). При возврате списанных бонусов, бонусы сразу доступны для списания.

Создание счета клиента, отвязка счета от профиля

Создание счета клиента может быть выполнено в форме создания профиля клиента  или в форме редактирования профиля. Для создания счета в одной из перечисленных форм, перейдите к компоненту профиля Экспресс-данные и в поле Счет  нажмите кнопку Добавить.

46

Вид поля «Счет» до создания счета

Поле Счет изменит вид . Для завершения создания счета клиента, нажмите кнопку Сохранить, изменения настроек профиля вступили в силу. Будет присвоен произвольный номер счета с привязкой к профилю клиента.

47

Вид поля «Счет», когда создан счет клиента

Отвязка счета может быть выполнена из формы создания профиля клиента по кнопке 44только до момента сохранения создаваемого профиля. После нажатия на кнопку 44, поле Счет изменит вид.

Отвязка счета клиента в форме редактирования профиля выполняется по кнопке 44. После нажатия на кнопку 44поле Счет изменит вид .

Для завершения действий по отвязке счета от профиля клиента, нажмите кнопку Сохранить, чтобы изменения настроек профиля вступили в силу.

Привязка одного счета нескольким клиентам

Программа «LOYA» позволяет настроить использование одного счета несколькими клиентами.

Для того чтобы привязать уже используемый счет еще одному клиенту в форме создания нового профиля клиента  или в форме редактирования профиля, перейдите к компоненту профиля Экспресс-данные и в строке поиска поля Счет  укажите данные для поиска нужного счета. Поиск может быть выполнен по следующим атрибутам:

  • Имя;
  • Фамилия;
  • № счета;
  • № карты.

Результат поиска отобразится в отдельном окне.

48

 Результат поиска счета клиента

Для выбора кликните по радиокнопке, расположенной левее от номера счета, чтобы она приняла вид , и нажмите кнопку Выбрать.

Поле счет примет вид, добавится информация о других клиентах, привязанных к счету.

49

Вид поля «Счет», когда к профилю клиента привязан используемый счет

 Список счетов, просмотр подробной информации о счете

Все созданные счета можно просмотреть на странице Счета клиентов. Для перехода на страницу, на панели управления нажмите кнопку Клиенты и в появившемся подменю выберите пункт Счета.

50

 Страница «Счета клиентов»

Таблица 2.9 - Описание столбцов таблицы «Список счетов клиентов»

Название столбца

Пояснение

Возможность сортировки

№ счета

Уникальный номер счета клиента, присвоенный при создании счета

Да

Активный баланс

Общее количество баллов, доступных для списания

Да

Начисленные баллы

Сумма начисленных баллов

Да

Списанные баллы

Сумма списанных баллов

Да

Замороженные баллы

Количество замороженных баллов. Замороженный балл - условная единица в момент времени между списанием на кассе и оприходованием в системе LOYA.

Да

ФИО клиента

ФИО клиента (или клиентов), к профилю которого привязан счет

Нет

Дата создания

Дата создания счета

Да

Имя пользователя

Имя пользователя, создавшего счет

Да

Замена счета с переносом накопленных баллов в случае потери карты и объединение двух разных счетов в общий семейный

В системе реализован функционал объединения двух разных счетов в один общий (семейный) счет, а также возможность замены карты (в случаях ее потери) с переносом накопленных баллов и истории покупок на новую карту.

Для выполнения любой из этих операций, в разделе Клиенты — Счета кликните на номер счета, который желаете объединить с другим в семейный или же заменить на новый с переносом накопленных баллов и истории покупок.

Далее кликните Объединение.

 Введите номер карты (счета), с которой хотите осуществить объединение.

или на который желаете перенести накопленные баллы и историю покупок. Для вашего удобства, а также для уменьшения количества ошибок при объединении счетов, по мере ввода цифр номера карты в выпадающем списке показываются первые 10 результатов, соответствующих условию поиска, и вы можете выбрать один из этих вариантов, кликнув на него:

Для того чтобы осуществить перенос накопленных баллов и истории покупок на новую карту в связи с потерей старой, нужно активировать опцию Включено объединение профилей:

В случае замены счета по причине потери карты, счет, привязанный к утерянной карте, блокируется после переноса с него данных о накопленных баллах и истории покупок на новый счет. Также, при объединении профилей клиентов, активные купоны переносятся из профиля клиента-донора в профиль клиента-реципиента.

Для объединения двух разных счетов в общий семейный активировать опцию Включено объединение профилей не требуется.

 

Добавление проводки по счёту вручную

На странице Счета необходимо кликнуть пункт столбца № счёта, выбрав интересующий счёт. Откроется страница детализации по бонусам, где отображаются совершенные операции по их начислению и списанию:

51

Страница детализации по баллам

Таблица 2.10 - Описание столбцов таблицы «Детализация по баллам»

Название столбца

Пояснение

Возможность сортировки

Дата операции

Дата проведения операции

Да

Дата начала действия бонусов

Дата, с которой начинается действие бонусов

Да

Дата окончания действия бонусов

Дата, которой оканчивается действие бонусов

Да

Сумма операции

Количество бонусов, участвующих в операции

Да

Активный баланс

Текущая сумма баллов с учётом предыдущей транзакции

Да

Неактивный баланс

Количество отложенных баллов после проводки

Да

Статус операции

Статус проводки бонусов. Поле может принимать значения:

  • Создана
  • Подтверждена
  • Переведена на активный баланс/активирована
  • Сожжена/архив.

Да

Тип операции

Тип операции: начисление/списание

Да

Подробности начисления и списания бонусов можно увидеть, кликнув опцию Подробнее, доступную для каждого чека.