Справочник Категории клиентов расширяет возможности ведения профиля клиентов. Может использоваться как при формировании групп клиентов, так и в настройках механик.

Для перехода к данному справочнику на панели управления нажмите Справочники и в появившемся подменю выберите пункт Категории клиентов.

230

Справочник «Категории клиентов»

На странице, рядом с панелью управления, располагается панель навигации по категориям клиентов, на которой перечислены названия всех зарегистрированных в программе категорий. При работе с большим списком можно использовать строку поиска, поиск выполняется по названию.

231

Панель навигации справочника «Категории клиентов»

При выборе категории, в правой части страницы отобразится карточка категории клиентов.

Создание новой категории

Для создания новой категории на панели навигации нажмите кнопку , расположенную рядом со строкой поиска, на экране откроется форма создания категории клиентов.

232

Форма создания категории

Таблица 2.51 - Описание полей формы «Создание категории».

Поле

Описание

Обязательно заполнение

Имя

Название создаваемой категории клиентов

Да

Описание

Краткое описание создаваемой категории клиентов

Да

Ограничение на оплату покупки баллами (%)

Целое число (меньшее либо равное 100), ограничивающее оплату покупки баллами

Нет

 Чтобы проверить правильность заполнения полей в форме, можно использовать функцию предпросмотра, которая запускается по кнопке Предпросмотр, расположенной в правом верхнем углу окна.

Если введенная информация верна, то нажмите кнопку Сохранить, созданная категория появится в списке на панели навигации.

Редактирование категории

Чтобы отредактировать категорию клиентов, выберите ее на панели навигации. Затем нажмите кнопку Редактировать, расположенную в правом верхнем углу страницы, откроется форма редактирования категории.

233

Форма редактирования категории

Поля формы редактирования категории аналогичны полям формы создания категории, которые описаны в таблице (см. Таблица 2.51).

Удаление категории

Для удаления категории, выберите ее на панели навигации и нажмите кнопку Удалить, расположенную в правом верхнем углу страницы.