Для перехода в справочник пользователей, на панели управления нажмите Справочники и в появившемся подменю выберите пункт Пользователи.

194

 Справочник «Пользователи»

На странице рядом с панелью управления располагается панель навигации, на которой перечислены имена всех зарегистрированных в программе пользователей. При работе с большим списком пользователей можно использовать строку поиска, где поиск выполняется по имени.

195

Панель навигации справочника «Пользователи»

 Создание нового пользователя

Для создания новой учетной записи, на панели навигации нажмите кнопку , расположенную рядом со строкой поиска, на экране откроется форма создания учетной записи.

196

 Форма создания новой учетной записи пользователя

Таблица 2.43 - Описание полей формы «Создание новой учетной записи пользователя»

Поле

Описание

Обязательно заполнение

Имя

Имя пользователя, которому будет принадлежать создаваемая учетная запись

Да

E-mail

Адрес электронной почты пользователя, который будет использоваться в качестве логина при входе в программу «LOYA»

Да

Роль

 

Из выпадающего списка выберите роль для учетной записи пользователя. Возможные варианты:

Администратор - роль для учётной записи пользователя, осуществляющего общую настройку системы и ведения справочников (доступны все меню программы);

Менеджер - роль для учётной записи пользователя, осуществляющего проведение кампаний. Для должности недоступны подменю Шаблоны сообщений (меню Кампании) и Пользователи (меню Справочники);

Оператор - роль для учётной записи пользователя, осуществляющего ведение базы клиентов и купонов, а также консультации клиентов о проводимых кампаниях. Для должности доступно только меню Клиенты и Купоны;

Оператор ввода - роль для учётной записи пользователя, осуществляющего ведение базы клиентов. Для должности доступно только меню Клиенты/Раздел Клиенты. Разрешено редактировать анкеты, созданные в статусе автогенерация;

Топ-менеджер - роль для учётной записи пользователя, осуществляющего мониторинг основных показателей программы лояльности. Для должности доступно меню Отчеты и dashboard главной страницы;

Внешняя система - роль для учётной записи, используемой при аутентификации ПО в рамках интеграции

Инфоцентр обладает правами доступа к следующим элементам системы:

  1. Модулю Клиенты с возможностью просмотра всего списка клиентов.
  2. Просмотру всех анкетных данных клиента.
  3. Изменению всех анкетных данных клиента.
  4. Модулю Счета с возможностью просмотра только транзакций и данных о балансе.
  5. Операции объединения профилей клиентов. 

При этом данной роли запрещены следующие функции:

  1. Корректировка счета.
  2. Создание и удаление профилей клиентов.
  3. Создание, удаление, привязка и отвязка карт клиентов.
  4. Изменение статуса карт клиентов.
  5. Создание, удаление, привязка и отвязка счетов.

Роль также имеет другие ограничения:

  1. Закрыт доступ к модулю Карты.
  2. Нет кнопки Добавить купон на страницах по адресу Все купоны клиента — Добавить купон.
  3. Недоступна вкладка Купоны.
  4. Недоступна кнопка К списку на форме просмотра купонов. При этом сам просмотр купонов из карточки клиента доступен.
  5. Ко всему остальному функционалу доступа также нет.

Да

 

Пароль

Укажите пароль для создаваемой учетной записи, который будет использоваться для входа в программу «LOYA»

Да

Подтверждение пароля

Повторите введенный ранее пароль

Да

В форме существует возможность добавления фотографии пользователя к создаваемой учетной записи, для этого кликните по ссылке Изменить фото и в открывшемся окне выберите фотографию.

Чтобы проверить правильность заполнения полей в форме, можно использовать функцию предпросмотра, которая запускается по кнопке Предпросмотр, расположенной в правом верхнем углу окна.

Если введенная информация верна, то нажмите кнопку Сохранить, созданная учетная запись пользователя появится в списке на панели навигации.

 

Карточка учетной записи пользователя, ее редактирование и удаление

Для просмотра карточки учетной записи пользователя на панели навигации кликните по имени пользователя.

197

Карточка учетной записи пользователя

В карточке учетной записи пользователя отображаются следующие данные:

  • Имя пользователя;
  • Адрес электронной почты, используемый в качестве логина при входе в программу;
  • Роль пользователя в программе «LOYA».

Удаление учетной записи пользователя

Удаление учетной записи пользователя выполняется кнопкой Удалить, расположенной в правом верхнем углу страницы.

Редактирование учетной записи пользователя

Все данные учетной записи, а также пароль пользователя можно изменить, для этого нажмите кнопку Редактировать, расположенную в правом верхнем углу страницы, откроется форма редактирования учетной записи пользователя.

198

Форма редактирования учетной записи пользователя

Поля формы редактирования учетной записи пользователя аналогичны полям формы создания учетной записи, которые описаны в таблице выше (см. Таблица 2.43).

Чтобы проверить правильность заполнения полей в форме, можно использовать функцию предпросмотра, которая запускается по кнопке Предпросмотр, расположенной в правом верхнем углу окна.

Если введенная информация верна, то нажмите кнопку Сохранить, изменения учетной записи будут сохранены.